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Samsung erhöht seine Forschungs- und Betriebskosten, wobei die Führungskräfte sagten, dass die Ausgaben für Speicher auf dem hohen Niveau des letzten Jahres bleiben würden. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 53,6 Billionen Won (35 Milliarden Euro) im Jahr 2024.
Dieser Vorstoß führte dazu, dass SK Hynix von der Nvidia Corp. eine lange verzögerte Genehmigung für seinen 8-Layer-HBM3E-Speicher – eine weniger fortschrittliche Variante des von SK Hynix gelieferten Hochbreitenspeichers – zur Verwendung in KI-Prozessoren erhielt, die auf den chinesischen Markt zugeschnitten sind.
Nettogewinn übertraf Erwartungen
Doch diese Bemühungen und die Abhängigkeit von älteren DRAMs (Dynamic Random Access Memory – dynamisches RAM) belasten das größte Unternehmen Südkoreas. Samsungs Halbleitersparte meldete für das Dezemberquartal einen Betriebsgewinn von 2,9 Billionen Won und verfehlte damit die durchschnittlichen Prognosen der Analysten. Der Nettogewinn übertraf mit 7,58 Billionen Won die Erwartungen, was auf das Netzwerkgeschäft zurückzuführen ist.
Der Aktienkurs des größten südkoreanischen Unternehmens fiel am Freitagmorgen, dem ersten Handelstag in Seoul nach dem Mondneujahrsfest, um rund 2,5 Prozent. Die Aktien von SK Hynix fielen sogar um 12 Prozent, was zum Teil die Sorge widerspiegelt, dass die kostengünstige KI von DeepSeek die gesamte Prämisse der großen Ausgaben für Rechenzentren und leistungsstarke Chips infrage stellen könnte.
Samsung verringert sein Engagement bei konventionellem DRAM und NAND-Speichern (Flash-Speichern, die nicht flüchtig sind und keinen Strom benötigen, um Daten zu speichern, Anm.d.Red.) für PCs und mobile Geräte, während es sich auf margenstärkere Bereiche wie Server-DRAM und HBM (Speicher mit hoher Bandbreite) konzentriert, wo die Nachfrage nach wie vor stark ist, so die Unternehmensleitung.
Ausbau der Front-End-Kapazitäten
Das Unternehmen hat seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung und den Ausbau der Front-End-Kapazitäten erhöht, um mit SK Hynix und Micron Technology Inc. gleichzuziehen. Aber das Foundry-Geschäft wird auch weiterhin schwächeln, während die Nachfrage nach Mobiltelefonen und PCs verhalten bleibt, sagten sie.
Das Unternehmen sieht sich bei Smartphones, Fernsehern und anderen Geräten einem zunehmenden Wettbewerb ausgesetzt und verweist auf anhaltende Unsicherheiten und Verzögerungen bei der wirtschaftlichen Erholung.
SK Hynix und Micron hatten ein ungewöhnlich langes Zeitfenster, um sich auf dem boomenden HBM-Markt einen Vorsprung zu verschaffen.
Die Anleger sind weiterhin besorgt über Samsungs Fähigkeit, sich den Weg zurück in den Markt für Speicherchips mit hoher Bandbreite zu bahnen, die für die KI-Beschleuniger von Nvidia entwickelt wurden.
Samsung hatte Schwierigkeiten, seine neuesten Produkte von Nvidia zertifizieren zu lassen, was SK Hynix und Micron ein ungewöhnlich langes Zeitfenster verschaffte, um sich auf dem boomenden HBM-Markt einen Vorsprung zu verschaffen.
Man will Nvidias Hauptlieferant für HBM4-Chips werden
Samsung hat sein Ingenieursteam umstrukturiert und hofft, seine Marktposition mit der nächsten Generation von HBM-Chips, HBM4, verbessern zu können. Sowohl Samsung als auch SK Hynix streben danach, Nvidias Hauptlieferant für HBM4-Chips zu werden, da sie daran arbeiten, diese in der zweiten Hälfte dieses Jahres in Serie zu produzieren.
„Wir glauben immer noch, dass es für Samsung möglich ist, das Blatt in seinem HBM-Geschäft zu wenden und den Aktienmarkt des Landes anzukurbeln, aber vieles wird von seiner Fähigkeit abhängen, echte kommerzielle Durchbrüche mit den führenden fabrikfreien KI-Namen zu erzielen“, sagte Homin Lee, ein in Singapur ansässiger Senior-Makro-Stratege bei Lombard Odier. „Die Zeit wird knapp, da der Speicher immer mehr zur Massenware wird und die chinesischen Konkurrenten im DDR5-Segment trotz Exportkontrollen schnell aufholen.“
Alles über DeepSeek und sein günstiges KI-Modell
SK Hynix meldete Anfang des Monats ein Rekordquartalsergebnis und übertraf damit zum ersten Mal den Betriebsgewinn von Samsung. Hynix sagte, dass HBM 40 Prozent seines gesamten DRAM-Chip-Umsatzes in diesem Quartal ausmachte und erwartet, dass sich der HBM-Umsatz in diesem Jahr mehr als verdoppeln wird.
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